竹中半兵卫重治的谢世，对羽柴兄弟来说的确是一件伤心事，但在整个庞大的织田家中，却是不足挂齿的小事，对天下情势也没有任何影响。时至今日，织田家的优势已经无人能够轻易撼动了。
天正七年八月，丹后、丹波的敌人业已全面肃清，叛变的荒木村重也已舍弃有冈城逃向尼崎；播磨的平定颇有进展，别所长治则处于被封锁在三木城的状态。顽强的石山本愿寺经过了四年的包围，势力逐渐衰微，因为在外支援的摄津、河内、和泉等一向宗势力已经一一遭到剿平。
而这段期间织田家的最大敌人毛利并没有太大的动作，虽然偶尔也会派水师侵扰摄津或播磨沿岸，或将兵粮运入本愿寺或荒木、别所固守的城邑，但信长突发奇想建造了一艘铁皮巨船，重创了这批神出鬼没的水师。自前年四月攻击上月城以来，毛利便未发动任何陆上攻击，一方面因为毛利家内部问题复杂，再加上背后的筑前、丰前有大友宗麟等敌人，不能轻举妄动。
天下的形势急速转向织田家。或许是感受到这种局势，关东、奥州、四国、九州纷纷差遣使者来织田家赠送礼物。这些举动又造成了更大的变化，那就是拥有备前、美作两国的宇喜多直家终于按捺不住，前来和织田家通谊了。
前面也曾提过，宇喜多直家是备前国主浦上家的家老，以阴谋和暗杀等手段篡夺了主家，成为拥有五十多万石广大领地的大名。有一段时间他曾和尼子等人联手对抗毛利，但如今已臣服毛利家，成为毛利家最大的外部大名。他的一生绚烂多彩，在阴谋、奇才和成功的妆点下，精彩程度不逊北条早云或松永久秀等人，是个谋事缜密、行动慎重，懂得见机行事的人物。
毛利对直家既无恩惠情义，直家也无意死守条约或誓纸。毛利家对此固然心知肚明，擅长外交的羽柴秀吉当然也不会无视这种情况。一进入播磨，秀吉便着手拉拢宇喜多直家，并且透过鱼屋弥九郎（日后之小西行长），再三与直家接触。弥九郎是堺市的药材商小西家的亲属，经常出入宇喜多家，很讨直家欢喜。
对于秀吉的游说，宇喜多直家的反应不算太坏，不过当时别所家和荒木村重相继叛变，直家当然会有所顾忌，不敢轻举妄动。深谋远虑的直家一面设法拖延，一面静待最佳的时机。
直到天正七年八月，宇喜多直家的态度才开始有了极大的转变。换言之，直等到丹波、丹后情势底定，讨伐荒木村重不成问题，别所也被逼至三木城中，他才终于决定归顺织田家。事实上，从日后的情况看来，对直家而言，这的确是唯一的良机。如果太早，会遭到毛利家攻击，如果再晚，织田家也不会肯接受。
“宇喜多倒戈的话，那简直是天助我也。”
哥哥秀吉欢天喜地的前往安土，但九月四日的谒见他所听到的，却是信长不悦的怒斥声，令他不禁怀疑起自己的耳朵。
“我绝不接纳宇喜多直家这种奸诈狡猾、见风转舵的家伙。你立刻给我赶回去，把冈山城给我攻下来。”
信长以彷佛从脑壳顶发出的高亢声音，责备秀吉的独断独行。秀吉万万没有想到，信长竟然会拒绝接受拥有五十多万石领地和一万多士兵的宇喜多。就像处理波多野兄弟投降事宜的明智光秀一样，秀吉也未能领会织田信长的革命家精神。
不过，这次秀吉的现实考量还是压过了信长的革命家理想。几天后，信长改口认可宇喜多直家的归顺，并且同意将送来当人质的直家之子八郎交给秀吉。当时年方七岁的幼儿八郎，后来被教养成一个容貌俊美、谦恭有礼的高尚青年，并且成为秀吉的准养子。小一郎秀长也非常喜爱这个年轻人，将养女嫁给了他，让他列入丰臣家为数稀少的亲族之中。这个青年便是日后丰臣家五大老之一的宇喜多秀家。
信长不接受明智光秀带来波多野秀治，却接纳了羽柴秀吉仲介的宇喜多直家，这种态度难免让人觉得有所偏袒。许多人因此认为信长宠信秀吉而严待光秀，但事实上，问题的重点不在仲介的人，而在利益的多寡。抗战三年，最后全数被逼至八上城的波多野，和毫发无伤地拥有备前、美作五十多万石领地的宇喜多直家，两者的战略价值简直有天壤之别。
事实上，宇喜多的倒戈彻底改变了织田、毛利两家的势力构图，使织田家一举向西前进了五十里，让整个播磨被织田家的势力重重围住。同时，这也夺去了毛利家的进攻基地，封锁住毛利水师在畿内的活动。经过九月十日在三木城下的一场激战后，毛利的水师便从播磨滩消失了踪影。
这件事立刻让摄津、播磨的反织田势力陷入绝望。他们抱定必死的决心奋力抵抗，但粮道受阻，一切的努力不过是困兽之斗，失败只是早晚的事。九月十七日，荒木村重逃离后的有冈城沦陷，加贺的一向宗徒众也被柴田胜家全数消灭。十二月初，村重的最后据点尼崎失守，家族妻妾五百多人全被烧死。就连本愿寺也在弹尽援绝的情况下，终于有意谈和。信长立刻发动朝廷中的势力，派出仲裁的敕使。
众敌之中，尤以羽柴秀吉的对手别所最为顽强，战事时有胜败。天正八年（一五八零）正月十七日，羽柴家的兵力和物资终于发挥了决定性的影响，三木城失陷，别所长治以二十三之龄切腹自尽。
接着，三月间织田信长与本愿寺正式达成和解，本愿寺交出大坂，退至纪伊。这样的条件其实就和投降没两样。织田信长就此完成了制霸畿内的野心——自永禄十一年以来，前后总共花了十二年。
在讨伐敌人方面，羽柴秀吉并未能领先其他将领，不但被明智光秀迎头赶上，又输给了柴田胜家，甚至还落在攻打荒木的织田信忠和丹羽长秀后面。可是这段期间，秀吉却得到了宇喜多直家这个猎物，将三万大军纳入麾下。秀吉的好运，经常是因为站在重要的地位和重要的对象交手所致。不过，也多亏秀吉看清情势、将自己安排在必要职务上的远见，以及不惧大敌的勇气，才能招来这些好运。
征服播磨之后，秀吉继续发挥他的远见和勇气，开始朝西、朝南、朝北延伸他的触角，寻找下一个重要的对象。