九月九日晚，毛泽东、周恩来、洛甫、博古、王稼祥、彭德怀在周恩来住处召开紧急会议。会场外，警戒森严。会场内，气氛显得很紧张。马灯昏黄的光线下，每张面孔都布满着严肃的神情。

    毛泽东在发言中，分析了红一、四方面军会师后，张国焘分裂党和红军，抗拒中央命令的种种表现。张国焘手上有几万兵力，这是一个好大的资本，他要抓军权，不给军权就不发兵攻松潘。中央把军权让给他了，可他不满足，还要改组中央和政治局。中央顾全大局，还是忍让了。结果，攻打松潘的大好时机丧失了，夏洮战役也落空了。现在，他凌架于中央之上，要中央完完全全地服从其意志南下，这简直是要挟中央，是谋反！

    洛甫也说为了团结张国焘，中央算是委屈求全了。先是周恩来、毛泽东退出了军委，这样的让步已经是到了期限了。

    周恩来认为当初让位于张国焘是正确的。因为当时不那样做，就不能团结他，也不能团结红四方面军广大指战员。现在张国焘对中央的耐心教育说服无动于衷，竟敢违抗中央的决定，乱搞一套，这个错误要由他自已承担。将来要开中央全会，要通过共产国际批判他的错误。事态发展到这一步，继续说服张国焘执行中央的北上决定已不可能了。周恩来指出，不能就此放弃对张国焘的劝告争取，因为这一点不仅关系到他一个人，而是整个红四方面军！毛泽东赞同周恩来的看法，提出一面采取行动，一面继续争取张国焘，两方面的工作同时做。

    洛甫说：“我们自己北上吗？”

    毛泽东说：“我们只能这样做，没有别的办法。”

    洛甫说：“两个方面军一分开，会不会更加深矛盾呢？”

    毛泽东说：“张国焘死心塌地要南下，怎么办？我们能跟他南下吗？”

    周恩来说：“现在只能分开，没有别的办法。当然，分开是暂时的。争取和团结张国焘及四方面军的工作，不但不会因此而中断，相反还会比以前更加强。只要张国焘碰了钉子，吃了苦头，他就会懂得南下的害处。”

    博古说：“我们秘密北上，会不会授予张国焘话柄，叫他来个恶人先告状。如果莫斯科那边不明真相，反怪罪于我们呢？”

    王稼祥说：“莫斯科不会听他的。代表中共中央的是我们，而不是他张国焘！”

    博古说：“我们北上后，张国焘很可能变本加厉地煽动四方面军，对我们加以攻击诋毁，诬陷我们搞分裂！”

    王稼祥说：“这看来是不可避免的。不过刚才恩来同志也说了，我们争取他们的工作不会停止，下一步就看我们怎么做好这项工作了。”

    周恩来说：“黑就是黑的，白就是白的。谎言只能掩盖于一时。张国焘想靠攻击诬陷加害我们，那是白日做梦！对于他要搞什么鬼名堂，我们不必顾虑。”

    洛甫说：“我们北上以后，要及时开会讨论这个问题，把情况通报全党，报告共产国际。”

    毛泽东见大家对北上没有什么异议，便提出他拟定好了的行动方案。立刻将红一、三军和军委纵队直属队组成临时北上先遣队，当晚就出发，先到阿西集中，继续北上，向甘南前进。部队到达阿西集中后，就给张国焘发电报，继续劝告他放弃南下企图，执行中央北上方针。为尽一切可能地争取张国焘，中央还要向他说明，今后右路军归周恩来指挥。大家同意毛泽东建议。

    彭德怀说：“要是四方面军发觉我们北上，前来拦截，对我们采取军事行动，怎么办？”

    毛泽东说：“他们可能来拦截，但不至于对我们采取军事行动的。他们知道这会产生什么后果。”

    彭德怀说：“要是果真发生这种事呢？”

    周恩来说：“那就尽量避开他们。即使他们开火了，我们